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原创一文纵览固收基金谁领风骚?易方达兴全鹏华各阶段业绩强势突围

在2017年—2019年3年期间,能获取业绩数据的固收类基金平均收益率为12.03%。在千亿规模的基金管理机构中,有19家公司超过这一水平。

根据Wind数据,标点财经研究院联袂《投资时报》通过对中国基金业过去7年、5年、3年(均截至2019年末)的海量数据进行统计研究,重磅推出《中国基金业马拉松大师榜·2020》。其中,对固收类基金的研究显示,此类产品3年期、5年期、7年期平均收益率分别为12.03%、22.12%、46.82%,表现稳健。更令人欣喜的是,当考察时间达到7年时,固收类基金无惧市场波动,全部实现正收益。(详见《大数据揭秘买固收基金是否合算:持有7年全部赚钱,平均收益47%》一文)

其中,富国基金平均收益率为49.29%。过去7年,富国可转债的收益率达到84.63%,富国优化增强A、富国优化增强B、富国优化增强C、富国新天锋、富国天利增长债券也为投资者带来了50%以上的回报。

将考察时间延长至7年,能获取业绩数据的固收类基金全部实现正收益,平均收益率达到46.82%。

5年期:海富通、鹏华平均收益超30%

在《中国基金业马拉松大师榜·2020》的基础上,标点财经研究院联合《投资时报》对各基金管理机构旗下固收类基金的3年期、5年期、7年期业绩分别进行平均计算。结果显示,不管是3年期、5年期还是7年期,易方达基金、兴全基金和富国基金的平均收益率均跻身“千亿俱乐部”前十。(各期固收类基金数量不足3只的公司不纳入当期排名,不同份额分别计算,下同)

7年期:兴全基金领先

原标题:一文纵览固收基金谁领风骚?易方达兴全鹏华各阶段业绩强势突围

其中,资产管理规模紧随易方达基金之后的博时基金,平均收益率为13.33%。旗下博时弘泰、博时乐臻、博时天颐A、博时信用债券A等多只产品的收益率超过20%。

3年期:3公司平均收益率超15%

易方达基金平均收益率亦接近30%,为29.81%,旗下多只产品名列前茅。其中,易方达裕惠回报以67.66%的收益率在全部固收类基金中居第3,在偏债混合型基金中居第2;易方达裕丰回报收益率为56.22%,在全部固收类基金中居于第5,为混合债券型二级基金第2名;易方达安心回报A的收益率亦超过55%,在全部固收类基金中居于第7,在混合债券型二级基金中排名第4。

7年期平均收益率超过50%的还有建信基金和民生加银基金。其中建信基金平均收益率为59.07%,旗下建信转债增强A、建信转债增强C的净值增幅均超过100%。

在资产配置中,固收类公募基金的重要性不言而喻。其“避风港”和“稳定器”的作用,在过去较长时间的业绩表现上得到了充分的证明。

标点财经研究员 黄凤清

3年期平均收益率超过15%的还有永赢基金,以15.57%居第3位。排名前十的基金管理机构还包括兴全基金、鹏华基金、广发基金、中银基金、富国基金、博时基金和华夏基金,平均收益率均超过13%。

排名前十的公司还包括招商基金、中银基金、富国基金、工银瑞信基金和汇添富基金,平均收益率均在47%~50%之间。

不管是3年期、5年期还是7年期,易方达基金、兴全基金和富国基金旗下固收类基金的平均收益率均跻身“千亿俱乐部”前十

在《中国基金业马拉松大师榜·2020》中,固收类基金5年期平均收益率达到22.12%。从公司层面来看,在千亿规模的基金管理机构中,有10家公司的平均收益率超过了25%,包括海富通基金、鹏华基金、易方达基金、国泰基金、广发基金、兴全基金、富国基金、天弘基金、平安基金和华夏基金。

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有3家基金公司的7年期平均收益率超过70%,分别为兴全基金、博时基金以及易方达基金,长跑实力相当出色。

其中,海富通基金和鹏华基金的平均收益率均在30%以上,分别为31%、30.3%。鹏华基金旗下鹏华丰融5年期收益率达到53.33%,高居中长期纯债型基金之首。同为中长期纯债型基金的海富通纯债A则以47.05%的收益率在该类别中排名第2。

东证资管以22.58%的平均收益率居首,这也是该组别中唯一一家3年期平均收益率超20%的公司。

排名第2的是易方达基金,平均收益率为16.81%,其中易方达安心回馈3年期收益率高达61.81%,在所有固收类基金中领跑。当前,该基金公司管理规模已近9000亿元,规模优势明显。

过去7年,全市场有17只固收类基金的净值实现了翻倍,易方达基金和博时基金各占3席。具体来看,易方达安心回报A、易方达安心回报B的收益率分别为179.91%、173.70%,在全部固收类基金中分列第1位和第3位,易方达岁丰添利以112.14%的收益率在全部固收类基金中排名第12。而博时信用债券A、博时信用债券B、博时信用债券C的收益率依次为161.22%、161.22%和154.53%,在全部固收类基金中排第5~7位。

兴全基金以79.62%的平均收益率领先。其中,兴全可转债7年期收益率为129.34%,在偏债混合型基金中排名第2。Wind数据显示,该基金成立于2004年5月11日,截至今年6月10日,成立以来总回报超过810%。

在这个市场中,资产管理规模超千亿的基金公司,担当着重要的角色:它们不仅贡献了丰富的产品,雄厚的实力也让投资者更有安全感。那么,这一群体在固收领域的实力如何?谁长跑能力更胜一筹?

posted @ 20-06-18 08:03  作者:admin  阅读量:

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